在生成式人工智能浪潮推动下，A股半导体上市公司竞相布局高性能处理器、通用型GPU以及接口芯片等产品，并在2024年一季度不同程度上助推业绩增长。其中，A股内存接口芯片龙头澜起科技在今年一季度盈利实现同比增长超10倍，另外，布局高端处理器的海光信息也实现今年一季度扣非净利润近四成增长。
随着存储周期复苏以及人工智能的发展驱动着存储技术升级，内存技术标准也从DDR4向更高效的DDR5升级，配套芯片显著受益。澜起科技4月25日晚间披露一季报显示，2024年一季度，公司实现营业收入7.37亿元，较上年同期增长75.74%；归母净利润为2.23亿元，较上年同期增长1032.86%，扣非后净利润从去年第四季度同比增长约八成，扩大至今年一季度同比增长约741倍。
据介绍，今年一季度公司内存接口芯片需求实现恢复性增长，DDR5内存接口芯片、PCIe Retimer及MRCD/MDB芯片等较高毛利率产品的收入占比提升，互连类芯片产品线%，推动公司整体毛利润较上年同期增长90.29%。
随着DDR5在下游持续渗透，澜起科技预计今年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出货量较上年显著增加。另外，受益于AI服务器需求的快速增长，澜起科技的PCIe Retimer芯片成功导入境内外主流云计算和互联网厂商的AI服务器采购项目，并已开始规模出货。澜起科技预估，2024年第二季度交付的PCIe Retimer、MRCD/MDB及CKD芯片的在手订单金额合计已超过9000万元，三款AI高性能“运力”芯片呈现良好成长态势。
A股国产处理器头部企业海光信息也受益于人工智能推动。继去年归母净利润同比增长近六成，博鱼体育海光信息最新披露，今年一季度公司归属净利润实现2.89亿元，同比增长约两成，扣非后净利润同比增长约四成。
海光信息表示，公司加大市场开发力度且产业发展、众多行业对国产服务器需求的大幅增加，加之公司专注于高端处理器的研发升级和产品迭代、持续加大技术创新力，推动公司业绩进一步增长。
目前海光信息联合国内主流服务器厂商，形成了涵盖通用机架式服务器、人工智能服务器、刀片和高密度服务器、存储产品以及视觉工作站、边缘计算产品等诸多形态的产品，形成了有规模的国产整机合作伙伴体系。
另外，国产GPU头部企业景嘉微今年一季度实现营业收入约1亿元，同比增加超六成，归母净利润-0.12亿元，亏损收窄。另外，今年一季度公司转回减值准备，相应增加今年第一季度利润总额。
在产业需求推动下，景嘉微加大了研发投入，一季度投入金额达7028.65万元，占公司营业收入比例约65%。
目前公司正在推进从“专用”到“专用+通用”的发展战略，瞄准GPU在人工智能领域的应用方向，持续开展高性能GPU、模块及整机等产品的研发，不断夯实研发实力，丰富产品类型，加强外部技术合作，完善产业布局，联合行业上下游共同推进国产GPU应用生态建设。
今年景嘉微已经研发了景宏系列高性能智算模块与整机产品，填补了公司在AI训练、AI推理和科学计算等应用领域的产品空白，为公司未来在人工智能领域的持续发力奠定基础。
复旦微电去年归母净利润约7亿元，同比下降约三成。但公司高管日前接受调研时介绍，去年应用于高可靠领域的存储产品对公司业绩贡献较大，并且布局可重构芯片（FPAI）。据介绍，该类产品过搭载多种人工智能算法，同时兼具可重构性，已经在智能安检、工业OCR智能识别、农产品智能分选、物流智能分离系统等已经有应用案例。公司相信人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，复旦微电会发挥自己在芯片硬件、算法、平台等优势，为客户提供全栈式的AI解决方案，降低AI在传统领域落地的应用门槛。
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